Kinas dominans inom den globala klädindustrin försvagas, pressad av stigande kostnader, regulatoriska begränsningar och låg lönsamhet inom specialiserade segment. Donald Trumps återkomst till Vita huset och hans aggressiva handelspolitik kan ytterligare påskynda diversifieringen av leveranskedjorna. Coface belyser vilka länder som kommer att spela en större roll i den globala klädproduktionen.
Tre huvudtrender
- Kina tappar mark: Landets andel av den globala klädexporten har minskat från 54% 2010 till 41% 2023.
- Syd- och Sydostasien växer:Bangladesh, Kambodja, Pakistan,Vietnam och Indien är bäst positionerade om enhetliga tullar införs.
- Europa stärker sin position: Med ömsesidiga tullar kommer Albanien, Georgien och andra europeiska länder att bli relativt mer konkurrenskraftiga.
Handelsliberalisering och Kinas exportkraft
Det gradvisa avskaffandet av textilkvoter mellan 1995 och 2005, i kombination med Kinas inträde i WTO 2001, gav ett kraftigt uppsving för landets export av kläder och skor - en ökning med 4,8 gånger mellan 1995 och 2010 (jämfört med 1,4 gånger för resten av världen).
Men denna tillväxt beror inte bara på handelsliberaliseringar. Kina har också dragit nytta av sin stora befolkning och låga arbetskraftskostnader (som står för 20-30% av slutpriset på ett plagg), rikliga tillgång på naturliga och kemiska textilfibrer samt politiska stabilitet.
Global konkurrens: den kinesiska modellens begränsningar
Även om Kina fortfarande är världens största exportör av kläder, håller landets dominans på att försvagas. Landets andel av den globala klädexporten har sjunkit från 54% 2010 till 41% 2023.
data för diagrammet i xls format
Denna nedgång beror på ett ekonomiskt system som bygger på underleverantörer till västerländska varumärken - en lågvärdig aktivitet i värdekedjan. Trots att de kinesiska aktörerna står för 19% av alla företag i sektorn globalt stod de för endast 10% av vinsterna mellan 2020 och 2024.
Konkurrenskraften försvagas ytterligare av den stadiga löneutvecklingen (+6% per år sedan 2010). År 2000 tjänade en amerikansk arbetare 18 gånger mer än en kinesisk arbetare - 2023 hade skillnaden minskat till 4,6 gånger. Dessutom ökar produktionskostnaderna till följd av nya lagstadgade krav, särskilt miljökrav. Allt detta tyder på att den kinesiska modellen håller på att förlora kraft i den ökade globala konkurrensen.
data för diagrammet i xls format
Scenario med en enhetlig tullsats: Sydasien står redo
Donald Trumps återkomst kan påskynda omställningen av textilproduktionen bort från Kina. Coface har utvecklat en attraktivitetsskala för länder, baserad på tillgång till billig arbetskraft, etablerad klädindustri och affärsklimat.
I ett scenario där alla USA:s handelspartners omfattas av en enhetlig tull på 10%, medan Kina drabbas hårdare¹, är Bangladesh, Kambodja, Pakistan och Vietnam bäst positionerade för att ta marknadsandelar. Indien, som rankas som nummer sex, skulle också kunna dra nytta av sin stora inhemska marknad. Dessutom kan omlokalisering efter pandemin gynna länder som Albanien och Georgien i Europa och El Salvador på den amerikanska marknaden.
Scenario med ömsesidiga tullar: Europeiska länder bättre rustade
I detta scenario inför de amerikanska myndigheterna differentierade tullar, i linje med de ömsesidiga åtgärder som aviserades i april men som senare lades på is.
Här visar Cofaces index att enbart tullar inte kommer att vara tillräckligt för att försvaga Bangladeshs konkurrenskraft. Trots en hög tullsats (37%) är effekten begränsad på grund av landets låga beroende av den amerikanska marknaden och starka band till EU.
Däremot kommer länder som Vietnam, Lesotho och Jordanien att förlora i konkurrenskraft. Europeiska länder kommer å andra sidan att få en relativ fördel med lägre tullar och mindre exponering mot USA - såvida det inte blir en plötslig ökning till 50%, som Trump hotade med i slutet av maj.
Ladda ner rapporten "Reconfiguration of global clothing supply" nu
[1] 55 % tullavgifter för Kina fram till den 12 augusti.
